Этот фильм состоит из трех новелл, которые, кажется, не связаны между собой, но на самом деле переплетаются в нечто общее. В первой истории мы видим офисного работника Роберта. Последние десять лет его жизнь расписана по минутам его боссом Рэймондом. Тот в записках указывает, когда Роберту заниматься сексом с женой, что читать и даже что есть на обед. Красивая жизнь обеспечена, но она полностью контролируется. Все идет по плану, пока Рэймонд не приказывает Роберту устроить автокатастрофу с обязательной госпитализацией. Зачем? Это только начало.
Во второй части полицейский Дэниэл сходит с ума от беспокойства - его жена-исследовательница Лиз пропала в морской экспедиции. Ее находят, и после больницы она возвращается домой. Но Дэниэл начинает замечать, что с ней что-то не так. Маленькие странности в поведении складываются в ужасающую уверенность - это не его жена. Третья история переносит нас к паре, Эндрю и Эмили. Они последователи странного культа, завязанного на сексе и соленой воде. По заданию гуру они ищут девушку, способную воскрешать мертвых. Их поиски кажутся безнадежными, пока в кафе к ним не подходит незнакомка с заявлением, что ее сестра - та самая, кого они ищут. Три, казалось бы, разные линии постепенно сходятся, открывая общую, тревожную картину реальности.