В доме Штальбаумов идет подготовка к новогоднему вечеру. Гости постепенно собираются, и среди них появляется крестный отец Мари и Фрица - загадочный Дроссельмейер. Он принес детям особенный подарок, игрушечного солдатика с большими зубами, которого все называют Щелкунчиком. Ребята сгорают от нетерпения, им не терпится увидеть украшенную елку и получить свои подарки.
И вот наступает этот волшебный момент: перед всеми предстает сияющая огнями красавица-елка. Вдруг среди гостей появляется незнакомец в костюме волшебника. Дети его не узнают. Этот таинственный гость показывает удивительный фокус - его игрушки оживают и начинают танцевать. Зрелище одновременно восхищает и немного пугает. Чтобы успокоить ребят, волшебник снимает маску, и оказывается, что это их любимый крестный. Мари очень хочет поиграть с ожившими куклами, но их уже успели убрать. Чтобы утешить девочку, Дроссельмейер дарит ей того самого Щелкунчика. Эта скромная игрушка, как выяснится позже, хранит в себе настоящее волшебство и станет ключом к удивительному путешествию.